1984 год, советская провинция. Вскоре после окончания дискотеки бесследно исчезает дочь влиятельного секретаря райкома партии. Никаких свидетелей происшествия обнаружить не удается, а поиски виновных заходят в тупик. В тот же вечер на окраине города происходит страшное преступление — жестокое убийство в частном доме.
Единственным подозреваемым по делу об убийстве становится хозяин дома. Расследование обоих запутанных дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот сложный клубок событий, где переплелись судьбы разных людей и скрыты тайны провинциального города.