Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а затем исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Их встреча становится началом нового романа, который драматург начинает писать, вдохновленный окружающими его людьми.
Среди персонажей будущего произведения появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический герой постепенно занимает центральное место в повествовании, переплетая судьбы реальных людей с элементами фантастики. Так рождается роман, где личные драмы и исторические обстоятельства сливаются в единое целое.
