Луис и его сын устремляются в Марокко, чтобы отыскать дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем землям, они находят следы последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески и древние ландшафты становятся зеркалом их внутренней борьбы — страха за судьбу девушки и тлеющей надежды на её спасение.
На фоне надвигающегося хаоса, напоминающего конец света, отцу и сыну предстоит пройти по тонкой грани между иллюзорным раем вечеринки и реальным адом её последствий. Каждый шаг в этой пустыне обнажает их самые сокровенные тревоги, заставляя столкнуться с призраками прошлого и неопределённостью будущего.
