Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их шутки и споры незаметно переросли в острую вражду, которая уже не оставляет места для примирения.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит трагической развязки. Друзья и знакомые Лермонтова погружены в повседневные заботы, не подозревая, что скоро грянет выстрел, который навсегда изменит русскую литературу. Лишь природа, кажется, затаила дыхание в предчувствии неизбежного.